الإستشارة حول عمليات الإندماج والإستحواذ من جانب البيع

الإستشارة حول عمليات الإندماج والإستحواذ من جانب البيع

تتضمن الخدمات الاستشارية الخاصة بعمليات الاندماج والاستحواذ من جانب البيع عدداً من الخيارات المرتبطة:

  •  بيع حصة الأغلبية في الشركة أو تصفيتها بالكامل
  •  بيع حصة الأقلية، إما لزيادة رأس المال أو للتخارج الجزئي من الشركة.
  •  الاكتتاب الخاص، وهو اكتتاب لمجموعة مختارة من المستثمرين الراغبين بشراء حصص الأقلية.

 

     يشتمل نطاق عملنا فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ من جانب البيع على:

 

   - تقديم الاستشارة المناسبة بشأن عملية الاندماج والاستحواذ، مثل: عملية واسعة النطاق مقابل عملية ضيقة النطاق، مزاد ضيق مقابل مزاد ثنائي

   - تحديد وتقديم والتعربف بالمشترين المحتملين

   - المساعدة في اختيار مستشارين آخرين

   - إدارة هيكلة العمليات والصفقات

   - إعداد وتجهيز وثائق التسويق، مثل الإعلان الدعائي القصير، إدارة الاجتماعات مع البائعين، وضع وتحضير مذكرات الاستثمار.

   - تقييم الأعمال: تقديم الاستشارة لمجموعة البائعين حول التقييم المناسب للأعمال، والمساعدة في مفاوضات التسعير.

   - تسويق الأعمال التجارية على الصعيد الإقليمي من خلال شبكتنا الواسعة من المعارف، وكذلك على الصعيد العالمي من خلال شركائنا من البنوك الاستثمارية.

كما ويمكننا أيضاً قيادة استراتيجية المسار المزدوج لعمليات الاندماج والاستحواذ، وعملية الاكتتاب العام وذلك:

  • اعتماداً على حجم الشركة، وطبيعة نشاطها، ويمكن أن يكون الاكتتاب العام خياراً قابلاً للتطبيق لتمويل نمو الشركة، والتخارج الجزئي أو الكلي.
  • تشغيل عملية المسار المزدوج يزيد وتيرة التسعير مما يكسب الشركة ومساهميها خياراً إضافياً من حيث الوصول إلى سوق واحدة أو الأسواق الأخرى اعتماداً على أيها توفر سيولة مالية أفضل، وتقييم للأعمال في فترة محددة.
  • إن خبرة فريق عملنا الطويلة في كلاً من عمليات الاندماج والاستحواذ وأسواق المال تضمن استفادة عملائنا من تحقيق نفاذ سلس للعمليات بنتائج مثالية.